WMCP®


财富管理关乎个人,而非机构. 以目标为基础的投资策略,将客户放在首位,为您的客户关系带来新的价值.


程序概览

学费

$2,995或以下(可选择支付计划和学费减免)

时机

在6至8个月内完成

格式

100%在线,自学

学习成果
  • 采用一个目标为基础的财富管理过程的财务规划和投资管理
  • 创建一个有效的投资组合,并发展卓越的投资组合管理技能
  • 像分析师一样评估金融工具
  • 使用投资组合管理组合财富管理策略, 投资管理, 遗产规划的考虑, 和更多的
  • 为复杂的财富管理需求提供解决方案

什么是WMCP®?

财富管理专业认证®(WMCP®)是一个在线网站, 自学课程,为专业人士提供一个基于目标的规划框架,以建立满足客户需求的避税投资组合——无论他们是否在为大学学费存钱, 为退休计划, 或者通过遗产或遗产规划将财富传给他人.

WMCP项目是为金融顾问、投资者和任何对资产管理感兴趣的人准备的. 你会在目标识别方面发展自己的专长, 风险管理, 以及为客户量身定制的投资管理计划.  

获得认证为成为投资者和市场竞争优势提供了必要的工具.  对任何有兴趣从事证券行业的人来说,认证是非常有价值的, 它还可以增强你的理财计划能力. 退休计划和财富管理的交集, 特别是, 为有资格的人提供无数机会.

 

为什么选择WMCP®?

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25+顶级财富管理专家

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获得布兰登厅集团铜奖的业界知名项目 优秀学习奖

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没有教育的先决条件 高中文凭或同等学历以外的

了解WMCP的更多信息®

为个人而不是机构投资

你将如何学习

你会学到什么

WMCP® 单位教训预览

计划的细节

需求

在您可以开始WMCP之前,没有必要的先决课程® 高中文凭或同等学历以外的课程, 但是有一年 相关业务经验 在完成课程前五年以上的学生,都必须使用该称号.

接收WMCP® 名称,您必须:

  1. 成功完成所有要求的程序内容(包括知识检查和模拟)
  2. 同意遵守 美国大学道德规范与程序
  3. 通过期末考试

需要参加年度专业再认证计划(PRP)以保持指定.  有关更多信息,请参阅18新利手机登入继续教育(CE) 常见问题与 PRP 页面.

学费 & 费用

学费包括所有课程费用和期末考试费用,以及:

  • 根据您的需求创建学习路径的初始评估
  • 视频讲座和互动文本和练习
  • 知识检查, 行为自检, 实践考试, 以及先进的投资组合管理模拟
  • 对你的概念应用进行持续一致的反馈

入学时全额支付学费,减少2美元,895美元(节省100美元学费)或使用18新利手机登入的分期付款计划来获得2美元的全额学费,995. 分期付款计划包括:

  • 支付计划支付超过六(6)个月
  • 注册时须缴付的第一笔款项
  • 每月额外支付五笔款项

学生必须 网上登记 使用支付计划选项.

18新利手机登入提供奖学金机会 非裔美国金融专业人士, 现役军人、退伍军人和配偶,以及其他有资格的组别.

每年参加 专业再认证计划(PRP).

WMCP课程

的WMCP® 项目不是传统的系列课程, 而是一个单数, 持续的学习经验定制,满足每个金融专业人士的个性化需求. 课程主要分为四大类:

  1. 投资管理理论
  2. 投资管理工具
  3. 投资账户
  4. 应用和项目组合管理策略

计划能力

迈克尔·芬克首席学术官
迈克尔·芬克

财富管理教授

WMCP® 项目负责人

格兰姆金融安全中心主任

弗兰克·米. 恩格尔经济安全杰出主席

教授的Wade Pfau
韦德D. Pfau

退休收入教授

RICP® 项目负责人

美国大学退休收入中心联席主任

大卫·布兰切特
大卫·布兰切特

财富管理兼职教授

常见问题

一般来说,那些每周花8到10小时在课程上的人就能获得WMCP® 六到八个月后拿到证书.

入学后,学生有12个月的时间完成所有WMCP课程® 课程作业和综合考试.

WMCP的学费® 课程包括所有费用、课程材料和期末考试. 看到了学费 & 费用部分进行全面细分.

在线注册的学生可以获得支付计划选项,支付2美元,995美元的学费,为期六个月. 有关更多信息,请查看学费 & 费用部分.

的WMCP® 需要一年的相关经验才能被授予使用. 但是,你可以开始服用WMCP® 在你达到一年工作经验要求之前的课程. 你只需要高中文凭或同等学历. 

完成WMCP® 课程相当于15个小时的注册理财规划师(CFP)®) CE学分及30学时的专业再认证课程学分. 国家CE被批准或等待WMCP®. 检查 这个页面 的更多信息. 

WMCP的期末考试® 由150个问题组成. 你有四个小时来完成考试.

学院的专业再认证项目(PRP)年费是面向客户的顾问125美元,非面向客户的专业人士50美元, 并涵盖你从18新利手机登入获得的所有指定职位. 重新认证费用在重新认证年度的最后一个季度预付, 在12月31日, 将涵盖下一个日历年. 您可以通过学院的在线账户付款.


有关更多信息,请参阅18新利手机登入PRP常见问题的完整清单.