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菲利普Cubeta

获得你需要的知识和技能,帮助客户实现他们对自我的最高愿望, 家庭, 和社会. 与帽®, 你可以将自己的洞察力运用到慈善计划中,让客户在做好事的同时做得更好.


程序概览

学费

$3,995 (special nonprofit pricing available)

时机

Complete in 12 months or less

格式

100%在线,自学

学习成果
  • 为慈善捐赠运用最佳的税务策略、工具和技巧
  • Understanding client or donor goals for self, 家庭, and/or society
  • Advising wealthy families on important financial matters, including 业务出口计划ning, 遗产规划, 和遗产规划
  • Handling gift -planning for nonprofits and high-capacity donors

什么是帽® 指定?

The Chartered Advisor in Philanthropy® (帽®)的称号为筹款人和顾问提供了共同的知识体系和共享的证书, 使他们能够有效地与客户进行遗留规划的协作. 跨学科的课程跨越并综合了慈善规划的艺术和科学, 包括税收, 金融, 筹款, 有目的的规划, 家庭动力学, 心理学, and strategic philanthropy. 与帽® 指定, 你可以将慈善计划与捐赠者或客户的整体财产和商业计划结合起来,帮助他们实现对自己的积极影响, heirs and their community, positioning you as a trusted advisor and partner.

 

 

为什么选择帽?

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90%的理财顾问认为与客户进行慈善对话很重要

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为希望扩展技能的非营利专业人士降低学费

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研究生水平课程为其他硕士学位课程提供学分

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人口老龄化和慈善事业日益重要,确保了专业咨询的广泛需求

计划的细节

教育需求

在你开始学习帽之前,没有必要的先决课程® 程序,但 三年全职, relevant business experience ARE required to use the 指定.

领取投诉通知书® 名称,您必须:

  1. Successfully complete the three required 课程
  2. Agree to comply with The American College Code of Ethics and Procedures

需要参加年度专业再认证计划(PRP)以保持指定.  有关更多信息, see our Continuing Education (CE) 常见问题与 PRP 页面.

® 信誉良好的被提名人也可以参加学院新的慈善消费者教育项目, 一系列的遗产. 这个免费的, 8-module philanthropic program includes short instructional videos, with learning reinforced through case studies, 工作表, 和其他资源. 你可以自己学习这个课程,并与你的客户和潜在客户分享. 他们将在完成项目时接受教育,并被授权与像你这样知识渊博的慈善顾问合作!

学费 & 费用

  • Individual 课程: $1,975
  • Three-课程 package: $3,995
REDUCED PRICING FOR NONPROFIT PROFESSIONALS
  • Individual 课程: $1,495
  • Three-课程 package: $3,295
  • Nonprofit pricing available at enrollment.

学费 covers all 课程 fees, 需要学习材料, access to convenient online learning tools, 你的考试, 和其他费用. Course materials include:

  • Recorded lectures, with inset videos
  • 自测
  • Digital readings and textbooks

在您的课程期间,您将可以在线访问学院的专家教师. Each of the three 课程 concludes with a two-hour 考试, administered at more than 4,000 考试 centers around the country.

Annual participation in the Professional Re认证 Program (PRP).

® 课程

GS 839 Planning for Impact in Context of Family Wealth

本课程的重点是家庭财富和富有家庭与他人的社区财富. By the end of this 课程, 资金筹集者和顾问应该具备为自己引出客户或捐赠者目标所需的知识, 家庭 和社会 and to convene a team to achieve those goals now, 晚些时候, 死时或死后, 通过财务计划, 业务出口计划, 遗产规划, 或者礼物计划.

GS 849 Charitable Giving Strategies

本课程的重点是慈善税收策略、工具和技术. By the end of this 课程, 学生将具备开展针对特定客户或特定捐赠者的对话所需的知识,讨论适当的慈善工具的特点和好处. 然后,学生将能够召集一个计划小组,或者在更简单的情况下,为礼物关闭.

GS 859 Gift Planning in a Nonprofit Context

The focus of this 课程 is on gift planning for nonprofits. By the end of this 课程, 学生应该具备应用在GS 839和GS 849中介绍的概念和过程所需的知识,以从其最高能力的捐赠者为特定非营利组织开发6到8位数的礼物.

计划能力

教授菲利普Cubeta
菲利普Cubeta

Assistant Professor of Philanthropy and Creative Director

Creative Director, Institute for Learning Innovation

常见问题

一般情况下,学生每门课程的学习时间约为45至60小时® program, each containing 14 weeks worth of material. 总的来说,计划在12个月内花费135到180个小时来准备帽® 考试.

Upon enrolling in each 帽® 课程, students are given a four-month window to complete the 课程, plus the remainder of the month in which they enrolled. 你需要多长时间完成这三门课程没有最后期限.

学费 includes all fees, your final 考试, and 课程 materials. For a complete listing, view the 学费 & 费用部分.

There are no prerequisites required to take 帽® 课程; you may begin at any time. 然而, in order to be awarded the 指定, 你必须有至少三年的财务规划或相关专业经验. 有关更多信息, view our 指定 Requirements page.

注册美国农业大学® program, contact an admissions advisor at 888-263-7265 or 网上登记.

The CE credit value of 帽® 课程 depends upon your individual state. 有关更多信息, see our CE学分列表页面 or check your state’s guidelines.

考试仍在培生VUE考试中心的批准条件下进行. 查看18新利手机登入COVID常见问题解答 网页的最新更新的考试安排,测试窗口,和进程.

学院的专业再认证项目(PRP)年费是面向客户的顾问125美元,非面向客户的专业人士50美元, 并涵盖你从18新利手机登入获得的所有指定职位. 重新认证费用在重新认证年度的最后一个季度预付, 在12月31日, and will cover the following calendar year. Payment can be made through your online account with The College.

有关更多信息, see our Professional Re认证 page.

一系列的遗产 is a free, 由马克·韦伯开发的八个模块的消费者慈善教育项目, 帽®. Students learn online from short instructional videos, with learning reinforced through case studies, 工作表, 和其他资源. 作为一个帽® designee in good standing, 你可以获得一个版本,强调你的知识的价值,以及为什么客户和潜在客户应该与致力于终身学习的慈善顾问合作.